סקירת פרטי לקוח – מורחבת

טופס סקירה מקיף ללקוח/ה חדש/ה. נא למלא בנחת — ניתן לדלג על שדות שאינם רלוונטיים.

הטופס נשלח ישירות לתומר ניקסון ואינו נשמר באתר. סימון * מציין שדה חובה.

היקף הטופס

הטופס יכלול פרטים: *
בחירת ״בני זוג״ תפתח פרקים נוספים למילוי פרטי בן/בת הזוג.

א1. פרטים אישיים (עבורי)

האם ברצונך להגדיר כתובת אימייל נפרדת לשליחת מידע מהחברות?
מצב אישי *
האם את/ה סובל/ת מבעיות בריאותיות *
האם את/ה בעל/ת אחוזי נכות *
קופת חולים *
האם את/ה מקבל/ת קצבת נכות?
כתובת בעברית

א2. פרטים אישיים (עבור בן/בת הזוג)

האם ברצונך להגדיר כתובת אימייל נפרדת לשליחת מידע מהחברות? – בן/בת הזוג
מצב אישי – בן/בת הזוג *
האם את/ה סובל/ת מבעיות בריאותיות – בן/בת הזוג *
האם את/ה בעל/ת אחוזי נכות – בן/בת הזוג *
קופת חולים – בן/בת הזוג *
האם את/ה מקבל/ת קצבת נכות? – בן/בת הזוג
האם כתובת המגורים זהה לזו של בן/בת הזוג? *
כתובת בעברית – בן/בת הזוג

ב1. עיסוק והכנסות (עבורי)

מגזר *
ניתן לסמן עד שני מגזרים — למשל שכיר וגם עצמאי, או פנסיונר וגם עצמאי.
האם רמת ההכנסות שלך גבוהה מרמת ההוצאות? *
פרטי שכיר
האם יש מעסיק נוסף?
פרטי עצמאי
סוג העוסק *
פרטי שכיר בעל שליטה
פרטי פנסיונר
קצבה מביטוח לאומי?

ב2. עיסוק והכנסות (עבור בן/בת הזוג)

מגזר – בן/בת הזוג *
ניתן לסמן עד שני מגזרים — למשל שכיר וגם עצמאי, או פנסיונר וגם עצמאי.
פרטי שכיר – בן/בת הזוג
האם יש מעסיק נוסף? – בן/בת הזוג
פרטי עצמאי – בן/בת הזוג
סוג העוסק – בן/בת הזוג *
פרטי שכיר בעל שליטה – בן/בת הזוג
פרטי פנסיונר – בן/בת הזוג
קצבה מביטוח לאומי? – בן/בת הזוג

ג. פרטי הילדים

פרטי ילדים עד גיל 18. ניתן להוסיף שורות — שורה לכל ילד/ה.
פרטי הילדים
שם פרטישם משפחהגיל (0–17)

ד1. אזרחות זרה ומיסוי בחו״ל (עבורי)

האם את/ה בעל/ת תושבות/אזרחות זרה? *
האם את/ה אזרח/ית אמריקאי/ת? *
האם את/ה מגיש/ה דוחות בארה״ב? *
שם מלא באנגלית
כתובת באנגלית
האם הינך תושב/ת חוץ? *
האם ברשותך אזרחות נוספת שאינה אמריקאית? *

ד2. אזרחות זרה ומיסוי בחו״ל (עבור בן/בת הזוג)

האם את/ה בעל/ת תושבות/אזרחות זרה? – בן/בת הזוג *
האם את/ה אזרח/ית אמריקאי/ת? – בן/בת הזוג *
האם את/ה מגיש/ה דוחות בארה״ב? – בן/בת הזוג *
שם מלא באנגלית – בן/בת הזוג
כתובת באנגלית – בן/בת הזוג
האם הינך תושב/ת חוץ? – בן/בת הזוג *
האם ברשותך אזרחות נוספת שאינה אמריקאית? – בן/בת הזוג *

ה. עו״ש והכנסות

מצב העו״ש בשנה האחרונה *
האם קיימות בחשבונכם הלוואות *
האם אתם צפויים לקבל ירושה? *
נתמכים? (תמיכה כלכלית חודשית במישהו) *

ו. נדל״ן

דירת מגורים *
בבעלות משותפת עם: *
האם קיימים בבעלותכם נכסי נדל״ן נוספים (״השקעה״)? *
פירוט נכסי נדל״ן נוספים
סוג הנכס (דירה / בית / מבנה מסחרי / מגרש)כתובת הנכסבבעלות משותפת עםשווי הנכס (₪)שכ״ד (₪)
האם קיים בבעלותכם נדל״ן בחו״ל? *
פירוט נכסים בחו״ל
סוג הנכסכתובת הנכסבבעלות משותפת עםשווי הנכס (₪)שכ״ד (₪)
האם עומדת לרשותכם משכנתא? *
פירוט משכנתאות
משכנתא על סך (₪)תאריך התחלה (dd/mm/yyyy)מס׳ שנים לסיום

ז. השקעות נוספות / נכסים פיננסיים

האם יש ברשותך השקעות נוספות או נכסים פיננסיים? *
פירוט השקעות / נכסים פיננסיים
סוג ההשקעהסכום משוער (₪)גוף מנהלחשיפה למניות (%)

ח. שאלות משלימות

האם את/ה מבצע/ת הפקדות לקופת גמל / קרן השתלמות? *
מהי רמת הסיכון המועדפת עליך? *
האם קיים סכום כספי רלוונטי להשקעה כעת? *
שלב ההשקעה *
האם את/ה לקוח/ה כשיר/ה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך)? *