סקירת פרטי לקוח – מקוצרת

עדכון פרטים ללקוח/ה קיים/ת — מילוי קצר של הפרטים המרכזיים.

הטופס נשלח ישירות לתומר ניקסון ואינו נשמר באתר. סימון * מציין שדה חובה.

א. פרטים אישיים

האם ברצונך להגדיר כתובת אימייל נפרדת לשליחת מידע מהחברות? *
מצב אישי *
האם את/ה סובל/ת מבעיות בריאותיות *
האם את/ה בעל/ת אחוזי נכות *
קופת חולים *
האם את/ה מקבל/ת קצבת נכות?
כתובת בעברית

ב. עיסוק והכנסות

מגזר *
ניתן לסמן עד שני מגזרים — למשל שכיר וגם עצמאי, או פנסיונר וגם עצמאי.
האם רמת ההכנסות שלך גבוהה מרמת ההוצאות? *
פרטי שכיר
האם יש מעסיק נוסף? *
פרטי עצמאי
סוג העוסק *
פרטי שכיר בעל שליטה
פרטי פנסיונר
קצבה מביטוח לאומי? *

ג. פרטי הילדים

פרטי ילדים עד גיל 18. ניתן להוסיף שורות — שורה לכל ילד/ה.
פרטי הילדים
שם פרטישם משפחהגיל (0–17)

ד. אזרחות זרה ומיסוי בחו״ל

האם את/ה אזרח/ית אמריקאי/ת? *
האם את/ה מגיש/ה דוחות בארה״ב? *
שם מלא באנגלית
כתובת באנגלית
האם הינך תושב/ת חוץ? *
האם ברשותך אזרחות נוספת שאינה אמריקאית? *

ה. עו״ש והכנסות

מצב העו״ש בשנה האחרונה *
האם קיימות בחשבונך הלוואות *
האם אתה צפוי לקבל ירושה? *
נתמכים? (תמיכה כלכלית חודשית במישהו) *

ו. נדל״ן

דירת מגורים *
בבעלות משותפת עם: *
האם קיימים בבעלותך נכסי נדל״ן נוספים (״השקעה״)? *
פירוט נכסי נדל״ן נוספים
סוג הנכס (דירה / בית / מבנה מסחרי / מגרש)כתובת הנכסבבעלות משותפת עםשווי הנכס (₪)שכ״ד (₪)
האם קיים בבעלותך נדל״ן בחו״ל? *
פירוט נכסים בחו״ל
סוג הנכסכתובת הנכסבבעלות משותפת עםשווי הנכס (₪)שכ״ד (₪)
האם עומדת לרשותך משכנתא? *
פירוט משכנתאות
משכנתא על סך (₪)תאריך התחלה (dd/mm/yyyy)מס׳ שנים לסיום

ז. השקעות נוספות / נכסים פיננסיים

האם יש ברשותך השקעות נוספות או נכסים פיננסיים? *
פירוט השקעות / נכסים פיננסיים
סוג ההשקעהסכום משוער (₪)גוף מנהלחשיפה למניות (%)

ח. שאלות משלימות

האם את/ה מבצע/ת הפקדות לקופת גמל / קרן השתלמות? *
מהי רמת הסיכון המועדפת עליך? *
האם קיים סכום כספי רלוונטי להשקעה כעת? *
שלב ההשקעה *
האם את/ה לקוח/ה כשיר/ה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך)? *