שאלון רמת סיכון
אפיון רמת הסיכון המועדפת עליך בחיסכון ובהשקעות (כ-2 דקות).
הטופס נשלח ישירות לתומר ניקסון ואינו נשמר באתר. סימון
*
מציין שדה חובה.
פרטי הלקוח/ה
שם מלא
*
תעודת זהות
*
שאלון רמת סיכון
יש לסמן את ההיגד המשקף בצורה הטובה ביותר את יחסך להשקעות כספים.
1. אני מאמין שהשקעה בנכסים בעלי רמת סיכון גבוהה מוכיחה את עצמה כאפיק ההשקעה הטוב ביותר לחיסכון פנסיוני ארוך טווח
1 - כלל לא מסכים
2 - מסכים במידה מועטה
3 - מסכים
4 - מסכים במידה גבוהה
5 - מסכים לחלוטין
2. אני מוכן לספוג תנודות גבוהות במוצרים הפנסיוניים שלי כאשר ההשקעות מיועדות לטווח ארוך
1 - כלל לא מסכים
2 - מסכים במידה מועטה
3 - מסכים
4 - מסכים במידה גבוהה
5 - מסכים לחלוטין
3. אני מוכן לקחת סיכון בהשקעה במוצרים הפנסיוניים שלי. אני מודע לאפשרות ההפסד, אבל גם לפוטנציאל הרווח
1 - כלל לא מסכים
2 - מסכים במידה מועטה
3 - מסכים
4 - מסכים במידה גבוהה
5 - מסכים לחלוטין
4. אמשיך להתמיד גם אם התשואות של המוצרים הפנסיוניים אשר ברשותי יהיו נתונות לירידות תכופות, גם אם אניח שבטווח הקצר יימשכו הירידות
1 - כלל לא מסכים
2 - מסכים במידה מועטה
3 - מסכים
4 - מסכים במידה גבוהה
5 - מסכים לחלוטין
5. אני מוכן לקחת סיכון גבוה בשאיפה להניב תשואה גבוהה, למרות שידוע לי כי כתוצאה מכך ייתכנו לעיתים הפסדים משמעותיים
1 - כלל לא מסכים
2 - מסכים במידה מועטה
3 - מסכים
4 - מסכים במידה גבוהה
5 - מסכים לחלוטין
6. אני עוקב ובודק את ההשקעות והתשואות במוצרים הפנסיוניים שברשותי לעיתים קרובות
1 - כלל לא מסכים
2 - מסכים במידה מועטה
3 - מסכים
4 - מסכים במידה גבוהה
5 - מסכים לחלוטין
בסולם מ-1 עד 5, רמת הסיכון המתאימה לך היא
*
1
2
3
4
5
אחר
רמת סיכון – פירוט
*
רמת הסיכון הרצויה (% מניות)
1 = רמת הסיכון הנמוכה ביותר · 5 = רמת הסיכון הגבוהה ביותר. שאלה זו אינה נכללת בחישוב הניקוד האוטומטי.
סה״כ ניקוד:
מתוך 30 · פרופיל סיכון אינדיקטיבי:
התוצאה הינה אינדיקטיבית בלבד, אינה מהווה ייעוץ או המלצה, ותשמש את הסוכן כבסיס לשיחה על התאמת מסלולי החיסכון וההשקעה.
חתימת לקוח
חתימת הלקוח/ה
*
ניקוי חתימה
שליחה לתומר
שמירת עותק למחשב
