רישוי ופיקוח

כל אחד יכול — וכדאי שגם יעשה זאת — לבדוק את הרישיון של מי שמטפל בכספים שלו. הנה הפרטים שלי, ואיפה לאמת אותם.

פרטי הרישיון

איך לאמת את הרישיון

במאגר בעלי הרישיון של רשות שוק ההון, באתר הממשלתי:
gov.il — חיפוש סוכנים ויועצים — חפשו לפי מספר הרישיון L-00124074 או לפי השם.

סוכן פנסיוני, לא יועץ פנסיוני

לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס״ה-2005 — אני סוכן ביטוח פנסיוני ואיני יועץ פנסיוני. יש לי זיקה לגופים המוסדיים שאת מוצריהם אני משווק, ואני מקבל מהם עמלות. הפירוט המלא נמצא בעמוד גילוי נאות.

מה אני לא מורשה לעשות

אין לי רישיון מרשות ניירות ערך לייעוץ השקעות, לשיווק השקעות או לניהול תיקי השקעות, ואיני עוסק בכך.

פניות ותלונות

בכל פנייה או תלונה אפשר לפנות אליי ישירות — בטלפון 052-3994949 או בדוא״ל tomer@nixon-fin.co.il. אשיב בהקדם.

אם לא הגענו לפתרון, אפשר לפנות ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך אתר gov.il.

גילוי נאות: תומר ניקסון, מספר רישיון L-00124074, הוא בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, המשווק מוצרי ביטוח פנסיוני ואינו מספק שירותי ייעוץ פנסיוני. הסוכן עובד בשיתוף פעולה עם החברות הבאות, משווק את מוצריהן הפנסיוניים ומתוגמל באמצעות עמלות: חברות ביטוח: הראל, מגדל, מנורה, כלל, הכשרה ביטוח, איילון והפניקס; קופות גמל: אלטשולר שחם, הפניקס, מיטב, ילין לפידות, הראל, אנליסט, כלל, מגדל, מנורה, מור גמל ואינפיניטי; קרנות השתלמות: אלטשולר שחם, הפניקס, מיטב, ילין לפידות, הראל, אנליסט, כלל, מגדל, מנורה, מור גמל ואינפיניטי; קרנות פנסיה: מיטב, כלל, הראל, אלטשולר שחם, מגדל, מנורה, הפניקס, אינפיניטי ומור גמל. חלוקה לפי היקף העמלה המתקבלת מהגופים המוסדיים מתוך כלל היצרנים מופיעה במסמך ההנמקה שיועבר בסיום תהליך השיווק. השירותים המסופקים על ידי הסוכן כפופים למגבלות הדין, ולרבות במסגרת הרישיון שהוקנה לו כסוכן ביטוח פנסיוני.