שירות לקוחות 073-7966800 tomer@nixon-fin.co.il
Wealth Management · ניהול הון · פיננסים · פנסיוני

תכנון פיננסי שרואה את התמונה המלאה.כדי שתוכלו להביט קדימה בביטחון.

ניהול הון ותכנון פיננסי למשפחות ולבעלי הון, מתוך ראייה כוללת של ההשקעות, הנכסים, תכנון הפרישה והעברת ההון לדור הבא. ליווי אישי ומתמשך, המשלב ניסיון מקצועי, היכרות מעמיקה עם צורכי המשפחה וחשיבה לטווח ארוך.

כ-1.3 מיליארד ₪תיקי לקוחות בליווי שלנו
מאז 2016בתחום החיסכון והפיננסים
L-00124074רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
תומר ניקסון

נעים מאוד, אני תומר ניקסון

אני תומר, נשוי לרעות ואב לארבעה ילדים. עוסק בתכנון פיננסי ופנסיוני משנת 2016, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני משנת 2017 ובוגר תואר ראשון במנהל עסקים, עם התמחות במימון ובנקאות.

אני מאמין שתכנון פיננסי נכון מתחיל בהיכרות אמיתית עם האנשים שמאחורי המספרים. לאורך השנים בניתי עם לקוחותיי מערכות יחסים המבוססות על אמון, מקצועיות, שקיפות וליווי אישי ומתמשך.

לצדי פועל צוות מקצועי וקבוע, שמכיר את לקוחותינו באופן אישי ומלווה אותם לאורך שנים. יחד אנחנו מעניקים מעטפת מקצועית ואנושית שמטרתה לסייע ללקוחותינו לקבל החלטות פיננסיות בביטחון וליהנות משקט נפשי.

תומר ניקסוןמייסד NIXON | תכנון פיננסי וניהול הון

באיזה שלב אתם היום?

Where you are

רוב הלקוחות מזהים את עצמם באחד מארבעת אלה. לכל שלב יש החלטות אחרות.

החליקו לצדדים ←

01

בונים הון

צוברים בקרן השתלמות, בגמל ובפנסיה. חלק מהכסף עובד, חלק פשוט יושב — וזה השלב שבו הכי קל וזול לתקן.

02

לקראת פרישה

חמש עד עשר שנים לפני. כאן נקבעות ההחלטות שישפיעו על גובה הקצבה, על המס ועל הנזילות להמשך החיים.

03

בפרישה

מה למשוך כקצבה ומה כהון, באיזה סדר, ואיך שומרים שהתיק ימשיך לעבוד לאורך שנים.

04

הדור הבא

מוטבים ותכנון העברת הנכסים לדור הבא — מסודר מראש, ולא משהו שהמשפחה מגלה בדיעבד.

במה אנחנו מלווים

ניהול הון בראייה אחת.

תכנון פרישה וניהול קצבאות

בניית מסלול הפרישה, בחירת אופן משיכת הכספים והתאמת הקצבה לצרכים.

אופטימיזציית מס

מיצוי ההטבות והפטורים שמגיעים לכם, ותכנון מוקדם של אירועי המס.

אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית

התאמת רמת הסיכון, פיזור הנכסים ואופק ההשקעה למצב ולמטרות שלכם.

ניהול הוליסטי של כלל המוצרים

ראייה אחת של כל המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים, במקום טיפול נקודתי.

העברת נכסים בין-דורית

היערכות מסודרת להעברת ההון לדור הבא.

ניהול תיקים ופיזור גיאוגרפי

ניהול תיקי השקעות בארץ, ולמי שמעוניין גם פיזור גיאוגרפי בשוויץ, כולל התאמת ההשקעה ללקוחות עם אזרחות אמריקאית, באמצעות מנהלי תיקים וגופים מורשים.

המוצרים שאיתם אנחנו עובדים
קרנות פנסיהקופות גמלקרנות השתלמותגמל להשקעהפוליסות חיסכוןניהול תיקים בארץ ובשוויץהשקעות אלטרנטיביות ללקוחות כשירים
כשצריך מומחה נוסף, נחבר אתכם לאנשי המקצוע הנכונים
רואי חשבון ויועצי מס · דוחות שנתייםעורכי דין · העברת נכסים לדור הבא
איך אנחנו עובדים

מהפגישה הראשונה, ולאורך השנים.

תהליך מסודר, שקוף ומתועד – מההיכרות הראשונה ועד הליווי השוטף.

נתחיל בפגישת היכרות
  1. 01 · פגישת עומק ראשונה

    מפת מצב ותוכנית ליווי

    מיפוי מלא של המצב הפיננסי והפנסיוני, ובניית תוכנית ליווי אישית המותאמת במדויק לצרכים שלכם.

  2. 02 · ליווי שוטף

    פגישת שירות תקופתית

    בוחנת את התוכנית ומתאימה אותה לשינויים בשוק ובחיים האישיים.

  3. 03 · שקיפות מלאה וזמינות

    דוחות וסיכומי פגישות

    דוחות תקופתיים, סיכום אחרי כל פגישה, ומענה אישי לאורך כל הדרך.

  4. 04 · עבודה מול כל השוק

    רוב הגופים בשוק

    בתי השקעות וחברות ביטוח, וגישה לפתרונות השקעה מתקדמים ללקוחות כשירים.

Client portal

בקרוב — האזור האישי של NIXON

האזור האישי באתר עדיין לא פעיל. עד שיעלה, כל אלה מגיעים אליכם ישירות מאיתנו:

  • דוח תקופתי על כל התיק
  • סיכומי פגישות שירות
  • מעקב דמי ניהול ומוטבים
  • פגישה תקופתית לבחינת התוכנית

התמונה משמאל היא הדמיה של האזור האישי העתידי, עם נתונים בדויים.

הצוות

The team

הצוות במשרד מלווה את הלקוחות בשוטף — מתיאום הפגישות ועד הטיפול בכל בקשה.

תומר ניקסון

תומר ניקסון

מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני
  • רישיון משרד האוצר L-00124074
  • תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ובנקאות
  • מלווה תיקי לקוחות בהיקף של כ-1.3 מיליארד ₪
  • נשוי ואב לארבעה
tomer@nixon-fin.co.il
הילה בן הרוש

הילה בן הרוש

קשרי לקוחות
  • תואר ראשון בפסיכולוגיה ומשאבי אנוש, אוניברסיטת חיפה
  • סיימה התמחות בביטוח פנסיוני, בשלב האחרון לקבלת רישיון סוכנת
hila@nixon-fin.co.il
מירב אוקנין

מירב אוקנין

קשרי לקוחות
  • תואר ראשון בניהול המשאב האנושי, מכללת ספיר
mierav@nixon-fin.co.il
סופי שימשישוילי

סופי שימשישוילי

קשרי לקוחות
  • לימודי חשבונאות סוג 1+2
sofi@nixon-fin.co.il
מחלקה נפרדת

מחלקת המשכנתאות

לעמוד המחלקה ←
רעות ניקסון

רעות ניקסון

מנהלת מחלקת המשכנתאות
  • תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים ומשאבי אנוש, אוניברסיטת בר-אילן
  • בעברה מנהלת תחום משכנתאות בבנק מזרחי טפחות (2016–2026)
reut@nixon-fin.co.il
לקוחות ממליצים

אנשי אקדמיה, מנהלים בכירים ומשפחות. כך הם מתארים את העבודה איתנו.

״הוא נעים הליכות, שקט, רגוע, לא דוחף, קשוב מאד, ורגיש מאד, ועל כן מיד הרגשתי שיהיה לי נח לעבוד איתו ומולו.״
פרופ׳ אבנר דה שליטפרופ׳ אמריטוס · לשעבר דיקן הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית · חבר האקדמיה למדעים
להמלצה המלאה ←
״כמדען, אין לי זמן וראש לעסוק בעיניני הכספים וההשקעות. […] תומר והצוות העובד איתו מפגינים זמינות מלאה בכל שעה, והשירות שהם מעניקים הוא אדיב, אמין ויעיל.״
פרופ׳ גדי שוסטרפרופ׳ אמריטוס לביולוגיה בטכניון · לשעבר דיקן פקולטה ומשנה לנשיא
להמלצה המלאה ←
״תומר יודע לקחת נושאים פיננסיים מורכבים ולהפוך אותם לברורים ונגישים, תוך התאמה מדויקת לצרכים, למטרות ולרמת הסיכון המקובלת עלינו.״
ד״ר יעקב ברגמן ופרופ׳ יהודית ברגמןגמלאי בית הספר למנהל עסקים וגמלאית הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית
להמלצה המלאה ←
״לאורך כל השנים אנו זוכים לשירות צמוד, מקצועי, עיניני, ולא פחות חשוב – הכל בנעימות וברמת שירותיות גבוהה.״
ד״ר חדוה גונן ואמנון נצרמייסדת העמותה הישראלית לסרטן העור
להמלצה המלאה ←
״מעבר למקצועיות, אני מעריך במיוחד את הזמינות, השקיפות והיחס האישי.״
יעקב שחרגמלאי
להמלצה המלאה ←
״לאורך השנים אנחנו מרגישים שאנחנו בידיים מקצועיות ונאמנות.״
מלי ואבי פדרמבשרת ציון
להמלצה המלאה ←
Guides · מדריכים

השאלות ששואלים אותנו בפגישות.

תשובות בשפה פשוטה, לפני שנפגשים: משקיע כשיר, השקעת סכום גדול, ניהול הון פרטי, פרישה ופיצויים.

לכל המדריכים
לקוחות כשירים?

מלאו הצהרה קצרה, ונחזור אליכם לתיאום פגישה אישית.

להצהרת לקוח כשיר ←
Market updates

סקירות שווקים

עדכון חודשי על ריביות, מדדים ומגמות, בשפה ברורה.

לכל הסקירות וטבלאות המדדים ←
ספטמבר 2026שינוי חודשי במדדיםלטבלת המדדים המלאה ←
ת״א 35+1.58%מתחילת השנה +16.92%3 החודשים האחרונים
ת״א 125+0.47%מתחילת השנה +12.08%3 החודשים האחרונים
S&P 500-0.45%מתחילת השנה +11.24%3 החודשים האחרונים
נאסד״ק+1.86%מתחילת השנה +14.39%3 החודשים האחרונים
MSCI World-1.31%מתחילת השנה +10.66%3 החודשים האחרונים
דולר / שקל+2.51%מתחילת השנה -3.98%3 החודשים האחרונים

הסקירות הן מידע כללי בלבד ואינן מהוות ייעוץ או המלצה לפעולה. הנתונים הם שינויי מדדים בלבד; תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.

יצירת קשר

אשמח לשמוע ממך

בטלפון, בוואטסאפ או במייל.

טלפון / וואטסאפ052-3994949
שירות לקוחות073-7966800
משרדיקינתון 24א, קריית ביאליק

פגישת היכרות

משאירים פרטים בטופס קצר, ונחזור אליך לתיאום מועד.